북미 바카라 사이트 그룹은 주요 호주 중장비 장비 솔루션 제공 업체 인 Mackellar Group의 혁신적인 인수 발표
2023 년 7 월 26 일 앨버타 주 Acheson (Globe Newswire) - 북미 바카라 사이트 그룹 Ltd. (“NACG” 또는“회사”) (TSX : NOA)는 오늘 (“에 대한 결정적인 구매 및 판매 계약을 체결했다고 발표했습니다.거래”) 바카라 사이트 Group (“바카라 사이트”) 약 3 억 9,500 만 달러 (“고려 사항”). 무거운 바카라 사이트 장비 함대를 보유한 Mackellar Group은 호주에 기반을 둔 광업 및 시민 부문에 대한 무거운 토공사 솔루션 제공 업체이며 수십 년의 신뢰할 수있는 성능으로 인해 강력한 명성을 얻었습니다.
거래는 2021 년 DGI Trading Pty Limited의 인수를 통해 NACG의 호주 입국에 이어 지난 2 년간 바카라 사이트와의 지속적인 대화를 통해 발생했습니다. 바카라 사이트의 인수는 NACG와의 자연스러운 전략적 적합성입니다. 공유 문화적 정렬을 감안할 때 안전 및 운영 유사성에 중점을 둡니다.
“NACG는 지난 2 년 동안 바카라 사이트와 강력한 관계를 구축했습니다. 회사가 공유하는 운영 및 문화적 유사성을 감안할 때이 인수는 드물고 매력적인 기회입니다.”라고 NACG의 최고 경영자 인 Joe Lambert는 말했습니다.
“NACG 가입은 두 회사 모두 모범 사례를 공유하고 성장 전략을 실행할 수있는 중대한 기회를 바카라 사이트합니다. 우리의 공유 문화, 고도로 숙련 된 유지 보수 및 운영 팀, 그리고 이제 글로벌 운영은 중장비 장비 함대의 리더로 우리를 배치하여 호주 전역의 고객에게 더 나은 서비스를 바카라 사이트 할 수있게 해줄 것입니다.”라고 Mackellar Group의 회장 인 Duncan MacKellar는 말했습니다.
전략적 하이라이트
- 상당한 글로벌 도달 범위 및 다각화 된 고객 기반을 가진 결합 비즈니스 :Mackellar는 호주에서 회사의 지리적 및 운영 존재를 확장하면서 고품질 투자 등급의 고객 기반을 추가 할 수있는 기회를 바카라 사이트합니다. 이 거래는 단일 최종 시장이없는 다각화를 바카라 사이트하여 조정 된 EBIT의 약 3 분의 1 이상을 기여합니다.
- 공유 핵심 가치 및 문화 :바카라 사이트는 NACG의 가치를 공유하고 실습 관리, 저비용 공급 업체가되기위한 지속적인 드라이브, 고객과의 강력한 파트너십을 구축하고 운영 및 안전 우수성을 유지하는 데 중점을두고 있습니다.
- 매우 귀중한 자산 기반을 가진 턴키 운영 :바카라 사이트 Group은 약 450 개의 모바일 중장비 자산을 추가합니다. 375 명 이상의 유지 보수 직원을 포함한 1,000 명의 직원;
- 거래에 대한 신중한 접근은 실행 위험을 최소화합니다 :양 당사자의 지속적인 대화 및 직접 운영 분야 검토를 통해 회사는 두 조직간에 강력한 문화적 적합성과 조정이 있는지 확인할 수있었습니다. 이 정렬은 또한 거래 구조에도 반영되어 고려 사항의 상당 부분이 연기됩니다.
- 강한 백 로그를 가진 강력한 성장 전망 :서호주와 퀸즐랜드의 운영은 광업 친화적 인 관할 구역과 결합 된 크고 다양한 자원 시장을 감안할 때 성장 기둥 역할을합니다. 합병 회사는 2023 년 12 월 31 일까지 계약 백 로그에서 40 억 달러 이상이 될 것으로 예상됩니다.
“거래는 NACG의 주요 이정표를 나타내며 비즈니스에 상당한 규모를 추가합니다. NACG와 바카라 사이트는 모두 명성, 문화 및 안전에 대한 헌신을 가진 리더입니다.
거래의 재무 하이라이트
- $ 395 백만에 대한 총 예상 고려 사항 : i) 2024 년에 예상 EBITDA의 2.75 배 미만을 나타냅니다. ii) 바카라 사이트 자산의 장부 가치보다 적은 것으로 추정됩니다. 주당 증분 수입에.
- 거래는 은행 담보 및 공급 업체가 부채 금융을 바카라 사이트 한 자금을 지원합니다.
거래에는 7 천 5 백만 달러의 선불 지불이 포함되며, 이는 아래에 설명 된 상승 된 회전 신용 시설에 의해 자금이 지원됩니다. 또한 신용 시설의 유동성 및 Mackellar의 장비 파이낸싱은 총 고려 중 2 억 달러를 바카라 사이트하는 것으로 추정됩니다.
2023 Outlook 및 2024 증분 영향
일관된 장비 활용 및 계약 백 로그를 기반으로, 경영진은 2023 년에 대한 특정 재무 조치의 범위를 제공했으며 2024 년 12 월 31 일에 끝난 해에 Mackellar 바카라 사이트의 증분 영향을 예상했습니다. 자본 할당과 관련하여 일반적으로 제공되는 지침을 포함하여 2024 전망을 제공하려면
| 전체 1 년 2022 년 종료(1) | combined 2023 Outlook(2) | 증분 2024 영향(3) | |||
| 결합 된 수익 | $ 1.05 Billion | $ 1.15 ~ 1.25 억 | $ 450 ~ $ 5 억 | ||
| 조정 된 EBITDA(4) | $ 245 million | $ 275 ~ $ 35 million | $ 130 ~ $ 160 million | ||
| 조정 EPS(4) | 주당 $ 2.41 | 주당 $ 2.60 ~ $ 2.80 | 주당 $ 1.10 ~ $ 1.40 | ||
| 자본 유지(4) | $ 113 million | $ 140 ~ $ 160 million | $ 65 ~ $ 85 million | ||
| 무료 현금 흐름(4) | $ 70 million | $ 100 ~ $ 1 억 2 천만 | $ 55 ~ $ 75 백만 | ||
| 순 부채 레버리지(4)(5) | 2023 년 6 월 30 일 - TTM 기준으로 1.4 배 2023 년 12 월 31 일-Pro-Forma TTM 기준으로 1.8 배를 타겟팅 2024 년 12 월 31 일 - 사채의 잠재적 전환을 제외하고 1.5 배 미만 | ||||
| 계약 백 로그(4) | 거래를 제외하고, 계약 백 로그는 연말까지 20 억 달러를 초과하는 것으로 추정 바카라 사이트 Contracts를 포함하여 계약 백 로그는 연말까지 40 억 달러를 초과하는 것으로 추정 | ||||
(1)이 역사적 정보는 바카라 사이트가 포함되어 있지 않습니다
(2)2023 년 4 분기 바카라 사이트의 취득이 완료되었다고 가정 할 때 결합 된 기준으로.
(3)2024 년 12 월 31 일에 끝나는 연도의 바카라 사이트의 증분 기여도.
(4)“비 GAAP 재무 정보”참조
(5) TTM은 12 개월의 후행을 말합니다
written 금융
이 회사는 현재 금융 기관의 신디케이트가있는 3 억 달러의 회전 신용 시설을 보유하고 있으며,이를 통해 제 3 자와의 추가 보안 바카라 사이트 파이낸싱의 추가 비용을 허용합니다. 이 거래 발표와 동시에, 회사는 유일한 리드 랜더 및 유일한 Bookrunner로서 캐나다 국립 은행 (National Bank of Canada)에서 인수 된 금융에 대한 약속 서한을 제출했습니다.
취득 조건
거래는 자금 조달 조건의 적용을받지 않으며 2023 년 4 분기에 계약 동의와 다른 관례적인 폐쇄 조건의 만족도에 따라 마감 될 것으로 예상됩니다.
어드바이저
National Bank Financial은 거래에서 NACG의 독점 재무 고문으로 활동하고 있습니다. Fasken Martineau Dumoulin LLP는 법률 고문으로 활동하고 있으며 Corrs Chambers Westgarth는 지역 호주 변호인으로 활동하고 있습니다.
컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트
경영진은 2023 년 7 월 27 일 목요일 오전 6시 마운틴 타임 (동부 시간 8시)에 거래에 대해 논의하기 위해 컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트를 개최합니다..
전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 :
무료 : 1-888-886-7786
컨퍼런스 ID : 47287641
리플레이는 2023 년 9 월 1 일까지 전화를 통해 바카라 사이트됩니다 :
무료 : 1-877-674-7070
컨퍼런스 ID : 47287641
재생 암호 코드 : 287641
라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다.
https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1624616&tp_key=5ac36a78e5
바카라 사이트된 링크를 사용하여 2023 년 9 월 1 일까지 리플레이를 사용할 수 있습니다. 투자자 프레젠테이션 사본은 NACG 웹 사이트에서도 바카라 사이트됩니다.www.nacg.ca.
전진하는 정보
이 릴리스에는 미래의 이벤트 및 재무 성과와 관련하여 회사의 현재 계획과 기대를 반영하는 해당 증권 입법의 의미 내에서 "미래 예측 정보"가 포함되어 있습니다. 역사적 또는 현재 사실에 대한 진술 이외의 모든 진술은 미래 지향적 인 정보 일 수 있습니다.www.sedar.com.
미래 지향적 인 재무 정보
이 릴리스의 미래 예측 정보는 해당 증권법의 의미 내에서 "미래 지향적 인 재무 정보"또는 "재무 전망"을 구성하는 한, 그러한 정보는 회사의 내부 계획 및 독자가 이 정보는 다른 목적에 적합하지 않을 수 있으며 독자는 미래 지향적 인 재무 정보 및 재무 전망에 과도한 의존을하지 않아야합니다.
비 GAAP 재무 조치 및 비 GAAP 비율
이 릴리스는 경영진이 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성을 분석하는 데 투자자에게 유용 할 수 있다고 믿기 때문에 해당 증권법의 의미 내에서 특정 비 GAAP 재무 조치 및 비 GAAP 비율을 참조합니다. 이 릴리스에 포함 된 비 GAAP 재무 조치에는 "EBIT", "백 로그", "조정 된 EBITDA", "조정 된 EPS", "Sustaining Capital"및 "Free Cash Flow"가 포함됩니다.이 릴리스에 포함 된 비 GAAP 비율에는 포함됩니다.
NACG 소개
North American Construction Group Ltd.는 캐나다, 미국 및 호주의 중대한 민간 바카라 사이트 및 광업 서비스를 제공하는 최고의 공급 업체입니다. NACG는 70 년 동안 광업, 자원 및 인프라 바카라 사이트 시장에 서비스를 제공해 왔습니다.
바카라 사이트 Group 정보
1966 년 겸손한 가족 가치를 기반으로 설립 된 바카라 사이트는 업계에서 성능과 신뢰성으로 부러워 할 수있는 명성을 얻었습니다. 바카라 사이트는 Heavy Earthmoving Equipment Solutions를 전문으로하며 호주 주변의 광업 및 시민 토공 프로젝트에서 일한 자랑스러운 역사를 가지고 있습니다.
자세한 내용은 : 문의하십시오.
Jason Veenstra
최고 재무 책임자
북미 바카라 사이트 그룹 Ltd.
이메일 : ir@nacg.ca
