North American Construction Group Ltd. 2021 년 9 월 30 일 종료 된 3 분기 결과 발표
2021 년 10 월 27 일 앨버타 주 Acheson (Globe Newswire) - North American Construction Group Ltd. ( 바카라;NACG바카라;) (TSX : NOA/NYSE : NOA)는 2021 년 9 월 30 일에 3 분기에 발표되었습니다. 달리 명시되지 않는 한, 재무 수치는 캐나다 달러로 표현되며 2020 년 9 월 30 일에 종료 된 이전 기간입니다..
3 쿼터 2021 하이라이트 :
- 조정 된 EBITDA는 4,750 만 달러의 조정 된 EBITDA보다 전년보다 3,710 만 달러의 EBITDA가 전년 대비 개선 된 운영 조건을 반영하여 3,710 만 달러의 조정 된 EBITDA보다 28% 더 높았으며, 중장비 장비에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 NUNA 그룹이 완료하는 범위 변화가 지속적으로 증가했습니다. 회사 ( 바카라;누나바카라;).
- 총 이익은 2,170 만 달러 또는 13.1%의 총 이익은 CovID-19의 거시적 영향을 계속 반영했지만 바쁜 겨울철의 예상으로 완료된 장비 유지 보수의 영향을 받았습니다. 안전 프로토콜 및 인력 가용성의 운영 영향은 약 3 천만 바카라 정부 지원 및 임금 보조금 프로그램으로 총 이익에 영향을 미쳤을 것으로 추정됩니다..
- 1,100 만 달러의 무료 현금 흐름 ( 바카라;FCF바카라;)은 강력한 조정 된 EBITDA에서 자본 지출이 적은 자본 지출에서 생성되었지만 정상적인 합작 투자로부터 현금 영수증의 연기시기에 의해 눈에 띄게 영향을 받았습니다. 강의.
- 고위 부채는 2021 년 9 월 30 일에 2 억 7,400 만 바카라로 2020 년 12 월 31 일 잔액에서 7,920 만 바카라가 감소하여 새로 발행 된 사채로 인한 수익금이 고위 부채를 줄이는 데 사용되었습니다.
- 2021 년 7 월 21 일, 우리는 Mikisew North American Limited Partnership과 주요 Oil Sands 생산자 간의 다중 사용 계약에 대한 계약 수정안을 발표했습니다. 우리는 계약의 나머지 기간 동안 우리의 주가 약 1 억 7,500 만 바카라가 추가로 추가 수입이 될 것으로 예상합니다.
- 2021 년 9 월 14 일, 우리는 주요 오일 샌드 생산 업체에 의해 Mikisew North American Limited Partnership ( 바카라;MNALP바카라;)에 대한 계약 상을 발표했습니다. 이 계약은 미국과 생산자 간의 기존 마스터 서비스 계약을 2023 년 12 월까지 연장하지만 계약자로서 MNALP로 전환합니다.
- 2021 년 9 월 29 일, 우리는 2024 년 10 월 8 일의 새로운 만기일로 시설 날짜를 1 년으로 연장 한 선임 보안 신용 시설의 수정 및 연장을 발표했습니다. 또한 공공-민간-파트너십 파이낸싱 모델에 따른 대규모 계약과 관련된 합작 투자를 포함하여 합작 투자를 통해 운영 할 때 더 큰 유연성을 제공하기 위해 설립되었습니다.
NACG 사장 겸 CEO 인 Joseph Lambert는 다음과 같이 말했습니다. 우리의 운영 마진은 다양한 광산 현장에서 필요한 안전 프로토콜에 의해 계속 영향을 받고 있지만 지난 분기보다 그 영향은 훨씬 덜 심각했습니다.
이 중요한 Q4를 시선하지 않고, 우리는 2022 년을 살펴보고 현재 현재 진행중인 프로젝트를 기반으로 우리의 결과를 제공했습니다. 물론, 나는 NACG에서 내부적으로 느끼는 흥미 진진한 추진력을 예리하게 알고 있지만 내년 추정치를 볼 때 실제로 정량적으로 나타납니다.
통합 재무 하이라이트
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||
| (주당 금액을 제외하고 수천 바카라) | 2021 | 2020(iii) | 2021 | 2020(iii) | |||||||||||||
| 수익 | $ | 165,962 | $ | 93,563 | $ | 473,142 | $ | 362,392 | |||||||||
| 프로젝트 비용 | 63,301 | 27,841 | 155,460 | 100,789 | |||||||||||||
| 장비 비용 | 59,524 | 32,095 | 171,363 | 129,419 | |||||||||||||
| 감가 상각 | 21,426 | 18,845 | 78,966 | 62,534 | |||||||||||||
| 총 이익 | $ | 21,711 | $ | 14,782 | $ | 67,353 | $ | 69,650 | |||||||||
| 총 이익 마진(i) | 13.1 | % | 15.8 | % | 14.2 | % | 19.2 | % | |||||||||
| 일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 제외) | 7,136 | 3,698 | 20,074 | 16,225 | |||||||||||||
| 주식 기반 보상 비용 (혜택) | (62 | ) | 1,756 | 9,963 | (2,895 | ) | |||||||||||
| 이자 비용, 순 | 4,845 | 4,428 | 13,782 | 14,221 | |||||||||||||
| 순 소득 | 13,973 | 6,830 | 36,100 | 39,164 | |||||||||||||
| 조정 된 EBITDA(i) | 47,538 | 37,098 | 151,049 | 129,143 | |||||||||||||
| 조정 된 EBITDA 마진(i) (ii) | 22.7 | % | 31.2 | % | 26.2 | % | 31.2 | % | |||||||||
| 주당 정보 | |||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.49 | $ | 0.23 | $ | 1.28 | $ | 1.41 | |||||||||
| 주당 희석 순이익 | $ | 0.44 | $ | 0.22 | $ | 1.16 | $ | 1.28 | |||||||||
| 조정 EPS(i) | $ | 0.50 | $ | 0.26 | $ | 1.47 | $ | 1.38 | |||||||||
(i)바카라;비 GAAP 재무 조치바카라;참조.
(ii)조정 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 대한 조정 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.
(iii)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 조정됩니다. 바카라;회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초바카라;를 참조하십시오.
무료 현금 흐름
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||||||||
| (수천 바카라) | 2021 | 2020(ii) | 2021 | 2020(ii) | ||||||||||||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | $ | 32,185 | $ | 1,612 | $ | 99,285 | $ | 84,057 | ||||||||||||
| 투자 활동에 사용되는 현금 | (31,762 | ) | (21,913 | ) | (74,968 | ) | (87,669 | ) | ||||||||||||
| 임대금으로 자금을 조달하는 자본 추가 | (4,175 | ) | (886 | ) | (19,198 | ) | (27,882 | ) | ||||||||||||
| 뒤로 추가 : | ||||||||||||||||||||
| 성장 자본 추가 | 13 | 4,235 | 60 | 34,487 | ||||||||||||||||
| DGI Trading Pty Limited의 인수 | 13,724 | — | 13,724 | — | ||||||||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | $ | 9,985 | $ | (16,952 | ) | $ | 18,903 | $ | 2,993 | |||||||||||
(i)바카라;비 GAAP 재무 조치바카라;참조.
(ii)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 조정됩니다. 바카라;회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초바카라;를 참조하십시오.
분기 별 배당 선언
2021 년 10 월 26 일, NACG 이사회는 11 월 30 일 비즈니스 마감시 기록의 주주들에게 지불 할 수있는 4 개의 캐나다 센트 (0.04 바카라)의 정기 분기 배당금 (“배당금”)을 선언했습니다. , 2021. 배당금은 2022 년 1 월 7 일에 지급되며 캐나다 소득세 목적으로 적격 배당금입니다.
2021 년 9 월 30 일 종료 된 3 개월의 재무 결과
수익은 작년 같은 기간에 1 억 6,600 만 바카라로 1 억 6,600 만 바카라로 증가했습니다. 이전에 지연된 작업의 지속과 새로운 프로젝트에 대한 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 매출이 증가했습니다.
13.1%의 총 이익 마진은 전년도에서 인력 부족으로 인력 부족이 발생하여 초과 근무 및 기타 운영 비용을 증가 시켰습니다. 또한, 우리가 차량이 우리보다 앞서 많은 작업 수요를 위해 최대 용량으로 운영되도록 서비스를 수행함에 따라 장비 유지 보수 활동이 증가함에 따라 마진이 영향을 받았습니다.
직접 일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 혜택 제외)은 710 만 달러로 매출의 4.3%에 해당하며, 370 만 바카라 Q3 2020보다 높은 임금 보조금에 의해 주도됩니다.
450 만 바카라 450 만 분의 현금 관련이자 비용은 평균 이자율이 4.3%를 나타냅니다. 우리는 게시 된 비율의 감소와 장비 파이낸싱의 경쟁 요금을 계속 혜택을받을 수 있습니다..
분기에 1,100 만 바카라 무료 현금 흐름은 DGI의 인수로 인한 운전 자본 잔고와 관련된 수익성이 높은 수익성과 변화에 의해 긍정적으로 영향을 받았습니다. 또한, 2,380 만 바카라 긍정적 인 현금 흐름은 1,180 만 바카라 자본 추가와 400 만 바카라 현금이자를 유지함으로써 상쇄 된 4,750 만 바카라 조정 된 EBITDA에 의해 생성되었습니다.
비즈니스 업데이트
나머지 2021 년의 초점 및 우선 순위
- 안전 - 우리가 전염병에서 나오는 사람과 관계에 초점을 맞추고, 현장의 우수성 표준을 높이면서 건강과 안전에 대한 타협없는 헌신을 유지합니다.
- 지속 가능성 - 지속 가능성 목표의 지속적인 개발과 해당 목표에 대한 지속적인 진행 측정에 대한 헌신..
- 다각화 - 전략적 파트너십, 산업 전문 지식 및/또는 토착 합작 투자에 대한 투자를 통해 고객, 자원 및 지리의 추가 다각화를 계속 추구하고 있습니다.
- 실행 - 신뢰성 프로그램, 기술 개선 및 관리 시스템의 레버리지를 통한 차량 유지 보수, 가용성 및 활용에 대한 운영 우수성 기록을 향상시킵니다..
계약 상 및 확장
2021 년 9 월 14 일, 우리는 주요 오일 샌드 생산 업체가 Mikisew North American Limited Partnership ( 바카라;MNALP바카라;)과 계약 상을 발표했습니다. 이 계약은 NACG와 생산자 간의 기존 마스터 서비스 계약을 2023 년 12 월까지 효과적으로 확장하지만 계약자로서 MANNP로 전환합니다.
계약 수정안에서 커밋 된 범위 증가
2021 년 7 월 21 일, 회사는 Mikisew North American Limited Partnership과 주요 Oil Sands 생산자 간의 다중 사용 계약에 대한 계약 수정안을 발표했습니다. 이 계약에는 2023 년 12 월 만료일이 있으며 회사는 나머지 계약에 비해 추가 수입이 약 1 억 7,500 만 바카라에이를 것으로 예상합니다..
전환 사채의 7,500 만 바카라 발행
2021 년 6 월 1 일에 우리는 총 6 천 5 백만 바카라 총 수익에 대한 5.50%의 전환 불가능한 사채를 제공했습니다. 2021 년 6 월 4 일, 보험업 자들은 과도한 할당 옵션을 전액으로 행사하여 총 1,780 만 바카라 총 수익을 위해 980 만 달러를 추가로 구매했습니다.
2021 년 9 월 30 일과 같은 총 유동성 $ 189.7 백만의 총 유동성은 2020 년 12 월 31 일 잔액에 비해 4,210 만 바카라 증가를 나타냅니다. 유동성은 주로 3 억 3 천 5 백만 바카라 신용 시설의 조건에 의해 제공되며, 이는 12 개월의 EBITDA를 기반으로 자금 가용성을 허용하며 2023 년 10 월에 만료 될 예정입니다.
정상 코스 발급자 입찰 ( 바카라;NCIB바카라;)
2021 년 4 월 9 일, 우리는 최대 2,000,000 개의 보통주가 구매할 수있는 최대 2,000,000 개의 보통주 수가 권한이있는 일반 코스 발급자 입찰 ( 바카라;NCIB바카라;)을 시작했습니다. 2021 년 9 월 30 일에 끝나는 9 개월 동안, 우리는이 NCIB에 따라 37,000 주를 구매하고 취소하여 보통주가 0.3 백만 달러가 감소하고 추가 유료 자본이 0.2 백만 달러 감소했습니다.
2021-22에 대한 NACG의 전망
프로젝트 가시성이 주어지면 경영진은 2022 년까지 이해 관계자에게 지침을 제공하기로 결정했습니다.이 지침은 현재 현재 제자리에있는 프로젝트와 우리가 소유하고 운영하는 중장비 차량에 대한 전제입니다..
| 키 측정 | 2021 | 2022 | ||
| 조정 된 EBITDA | $ 205- $ 215M | $ 215- $ 245M | ||
| 자본 유지 | $ 95- $ 105M | $ 110- $ 120M | ||
| 조정 EPS | .95 - .15 | .15 - .55 | ||
| 무료 현금 흐름 | $ 65- $ 85M | $ 95- $ 115M | ||
| 자본 할당 조치 | ||||
| deleverage | $ 15- $ 35M | |||
| 구매 공유 | $ 17- $ 35M | |||
| 성장 자본 및 인수 | $ 25- $ 35M | |||
| 레버리지 비율 | ||||
| 고위 부채 | 1.1X -1.5X | |||
| 순 부채 | 1.7X -2.1X |
회의 통화 및 웹 캐스트
경영진은 2021 년 9 월 30 일에 끝나는 분기에 대한 재무 결과를 논의하기 위해 컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트를 개최 할 예정입니다.
| 전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 : |
| 무료 : 1-844-248-9143 |
| 국제 : 1-216-539-8612 |
| 컨퍼런스 ID : 3877776 |
| 재생은 2021 년 11 월 28 일까지 전화를 통해 제공됩니다 : |
| 무료 : 1-855-859-2056 |
| 국제 : 1-404-537-3406 |
| 컨퍼런스 ID : 3877776 |
웹 캐스트 Q3 2021 실적 프레젠테이션은 회사 웹 사이트 www.nacg.ca/presentations/에서 다운로드 할 수 있습니다.
라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다 :
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=905E6D5A-D5F0-4582-81D8-BB2022992279
제공된 링크를 사용하여 2021 년 11 월 28 일까지 재생을 사용할 수 있습니다.
프레젠테이션의 기초
우리는 일반적으로 미국에서 인정되는 회계 원칙에 따라 통합 재무 제표를 준비했습니다 ( 바카라;US GAAP바카라;). 달리 명시되지 않는 한, 논의 된 모든 달러 금액은 캐나다 달러입니다.
중요한 회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초
2021 년 7 월 1 일 이전에, 우리는 건설 산업 내에서 운영되는 엔티티가 이용할 수있는 조항을 적용하여 지분법을 사용하는 것을 설명 할 수없는 비법 기업에 비례 통합을 적용하기 위해 선출되었습니다. 2021 년 9 월 30 일에 끝나는 3 개월 동안, 우리는 주식 방법을 사용하여 이러한 비법 기업을 설명하기 위해이 정책을 변경하기로 결정하여 Dene North Site Services 및 Mikisew North American Limited Partnership의 통합 방법으로 변경되었습니다.
전진하는 정보
이 릴리스에 제공된 정보에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 앞의 진술이 포함되며, 그 뒤에“예상”,“믿음”,“예상”,“예상”또는 이와 유사한 표현이 포함되거나 포함됩니다.
위의 미래 예측 진술을 개발하는 데 사용되는 물질적 요인 또는 가정은 2021 년 9 월 30 일에 종료 된 3 개월 및 9 개월 동안 MD & A에서 강조됩니다. 결과는 여러 가지 요인과 불확실성으로 인해 이러한 미래 예측 진술에 의해 고려 된 결과와 실질적으로 다를 수 있으며, 그 중 다수는 NACG의 통제를 넘어선 것입니다.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트www.sedar.com.
비 GAAP 재무 조치
이 보도 자료는 경영진이 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성을 분석하는 데 투자자에게 유용 할 수 있다고 믿기 때문에 GAAP 재무 조치를 제공합니다. 우리가 제시하는 비 GAAP 재무 조치에는 바카라;조정 된 순이익바카라;, 바카라;조정 된 EBIT바카라;, 바카라;주식 투자 EBIT바카라;, 바카라;조정 된 EBITDA바카라;, 바카라;조정 된 EBITDA 마진바카라;, 바카라;총 결합 수익바카라;, 바카라;주식 투자 감가 상각 및 상각바카라;이 포함됩니다.
총 통합 수익에 대한 총보고 된 수익의 조정은 다음과 같습니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||
| (수천 바카라) | 2021 | 2020(ii) | 2021 | 2020(ii) | |||||||||||
| 재무 제표 당 전액 소유 기관의 수익 | 165,962 | 93,563 | 473,142 | 362,392 | |||||||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자로 인한 수익 지분 | 43,274 | 25,279 | 104,186 | 51,094 | |||||||||||
| 총 결합 수익(i) | $ | 209,236 | $ | 118,842 | $ | 577,328 | $ | 413,486 | |||||||
(i)바카라;비 GAAP 재무 조치바카라;참조
(ii)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 조정됩니다. 바카라;회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초바카라;를 참조하십시오.
조정 된 순이익, 조정 된 EBIT 및 조정 된 EBITDA에 대한 순이익의 조정은 다음과 같습니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||||
| (수천 바카라) | 2021 | 2020(iii) | 2021 | 2020(iii) | |||||||||||||||
| 순 소득 | $ | 13,973 | $ | 6,830 | $ | 36,100 | $ | 39,164 | |||||||||||
| 조정 : | |||||||||||||||||||
| 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 (게인) | 264 | (193 | ) | (348 | ) | 637 | |||||||||||||
| 주식 기반 보상 비용 (혜택) | (62 | ) | 1,756 | 9,963 | (2,895 | ) | |||||||||||||
| 파생 상품 금융 상품의 순 실현 게인 | — | (551 | ) | (2,737 | ) | (837 | ) | ||||||||||||
| 판매용 자산에 대한 쓰기 | — | — | 700 | 1,800 | |||||||||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | (48 | ) | (391 | ) | (2,211 | ) | 565 | ||||||||||||
| 조정 순이익(i) | 14,127 | 7,451 | 41,467 | 38,434 | |||||||||||||||
| 조정 : | |||||||||||||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | 48 | 391 | 2,211 | (565 | ) | ||||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 4,845 | 4,428 | 13,782 | 14,221 | |||||||||||||||
| 소득세 (혜택) 비용 | 2,388 | 3,959 | 6,798 | 10,945 | |||||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입(i) | (6,833 | ) | (5,145 | ) | (16,279 | ) | (7,810 | ) | |||||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | 9,489 | 5,345 | 19,544 | 8,609 | |||||||||||||||
| 조정 EBIT(i) | 24,064 | 16,429 | 67,523 | 63,834 | |||||||||||||||
| 조정 : | |||||||||||||||||||
| 감가 상각 및 상각 | 21,617 | 19,068 | 79,092 | 63,016 | |||||||||||||||
| 판매용 자산에 대한 쓰기 | — | — | (700 | ) | (1,800 | ) | |||||||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | 1,857 | 1,601 | 5,134 | 4,093 | |||||||||||||||
| 조정 된 EBITDA(i) | 47,538 | 37,098 | 151,049 | 129,143 | |||||||||||||||
| 조정 된 EBITDA 마진(i) (ii) | 22.7 | % | 31.2 | % | 26.2 | % | 31.2 | % | |||||||||||
(i)바카라;비 GAAP 재무 조치바카라;참조.
(ii)조정 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 대한 조정 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.
(iii)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 조정됩니다. 바카라;회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초바카라;를 참조하십시오.
주식 투자에 대한 계열사 및 합작 투자의 주식 수입의 조정은 다음과 같습니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||
| (수천 바카라) | 2021 | 2020(ii) | 2021 | 2020(ii) | |||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | $ | 6,833 | $ | 5,145 | $ | 16,279 | $ | 7,810 | |||||||||
| 조정 : | |||||||||||||||||
| 이자 (소득) 비용, NET | (94 | ) | 79 | 70 | 227 | ||||||||||||
| 소득세 비용 | 2,768 | 193 | 3,081 | 249 | |||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (18 | ) | (72 | ) | 114 | 323 | |||||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | $ | 9,489 | $ | 5,345 | $ | 19,544 | $ | 8,609 | |||||||||
(i)바카라;비 GAAP 재무 조치바카라;참조.
(ii)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 조정됩니다. 바카라;회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초바카라;를 참조하십시오.
회사 정보
North American Construction Group Ltd. (www.nacg.ca)는 캐나다 최대 규모의 무거운 건설 및 광업 서비스 제공 업체 중 하나입니다. NACG는 65 년 이상 광업, 자원 및 인프라 건설 시장에 서비스를 제공해 왔습니다.
자세한 내용은 연락처 :
Jason Veenstra, CPA, CA
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
(780) 948-2009
jveenstra@nacg.ca
www.nacg.ca
중간 통합 대차 대조표
(수천 개의 캐나다 바카라로 표현 됨)
(감사하지 않음)
| 9 월 30 일, 2021 | 12 월 30 일, 2021(i) | ||||||||
| 자산 | |||||||||
| 현재 자산 | |||||||||
| 현금 | $ | 15,021 | $ | 43,447 | |||||
| 미수금 계정 | 66,427 | 36,231 | |||||||
| 계약 자산 | 10,512 | 7,008 | |||||||
| 인벤토리 | 49,352 | 19,151 | |||||||
| 선불 비용 및 예금 | 6,542 | 4,977 | |||||||
| 판매용 자산 | 723 | 4,129 | |||||||
| 파생 금융 상품 | — | 4,334 | |||||||
| 148,577 | 119,277 | ||||||||
| 재산, 공장 및 장비, 축적 된 감가 상각수 $ 331,617 (2020 년 12 월 31 일 - $ 302,682) | 646,256 | 632,210 | |||||||
| 운영 임대 권리 자산 | 15,820 | 18,192 | |||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자 | 52,936 | 46,263 | |||||||
| 기타 자산 | 7,355 | 6,336 | |||||||
| 영업권 및 무형 자산 | 3,988 | 378 | |||||||
| 연기 세금 자산 | — | 16,407 | |||||||
| 총 자산 | $ | 874,932 | $ | 839,063 | |||||
| 부채 및 주주의 지분 | |||||||||
| 현재 부채 | |||||||||
| 계정 지불 | $ | 70,787 | $ | 41,428 | |||||
| 부채가 발생 | 23,833 | 19,382 | |||||||
| 계약 부채 | 1,892 | 1,512 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 19,540 | 16,263 | |||||||
| 현재 금융 임대 의무의 현재 부분 | 26,416 | 26,895 | |||||||
| 운영 임대 부채의 현재 부분 | 3,333 | 4,004 | |||||||
| 145,801 | 109,484 | ||||||||
| 장기 부채 | 337,609 | 341,396 | |||||||
| 재무 임대 의무 | 35,584 | 42,577 | |||||||
| 운영 임대 부채 | 12,475 | 14,118 | |||||||
| 기타 장기 의무 | 26,426 | 18,850 | |||||||
| 연기 세금 부채 | 54,014 | 64,195 | |||||||
| 611,909 | 590,620 | ||||||||
| 주주 지분 | |||||||||
| 보통주 (승인 - 무제한의 투표 보통주; 발행 및 미결 - 2021 년 9 월 30 일 ~ 30,002,028 (2020 년 12 월 31 일 - 31,011,831)) | 246,815 | 255,064 | |||||||
| 재무 주가 (2021 년 9 월 30 일 -1021 년 1,561,696 (2020 년 12 월 31 일 ~ 1,845,201)) | (17,735 | ) | (18,002 | ) | |||||
| 추가 유료 자본 | 36,257 | 46,536 | |||||||
| 부족 | (2,308 | ) | (35,155 | ) | |||||
| 다른 포괄적 인 손실 축적 | (6 | ) | — | ||||||
| 주주 지분 | 263,023 | 248,443 | |||||||
| 총 부채 및 주주 지분 | $ | 874,932 | $ | 839,063 | |||||
(i)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 조정됩니다. 바카라;회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초바카라;를 참조하십시오.
임시 통합 성명서 및 종합 수입
(주당 주당 수천 바카라로 표현됨)
(감사하지 않음)
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2020(i) | 2021 | 2020(i) | ||||||||||||||||
| 수익 | $ | 165,962 | $ | 93,563 | $ | 473,142 | $ | 362,392 | |||||||||||
| 프로젝트 비용 | 63,301 | 27,841 | 155,460 | 100,789 | |||||||||||||||
| 장비 비용 | 59,524 | 32,095 | 171,363 | 129,419 | |||||||||||||||
| 감가 상각 | 21,426 | 18,845 | 78,966 | 62,534 | |||||||||||||||
| 총 이익 | 21,711 | 14,782 | 67,353 | 69,650 | |||||||||||||||
| 일반 및 행정 비용 | 7,074 | 5,454 | 30,037 | 13,330 | |||||||||||||||
| 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 (게인) | 264 | (193 | ) | (348 | ) | 637 | |||||||||||||
| 운영 소득 | 14,373 | 9,521 | 37,664 | 55,683 | |||||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 4,845 | 4,428 | 13,782 | 14,221 | |||||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | (6,833 | ) | (5,145 | ) | (16,279 | ) | (7,810 | ) | |||||||||||
| 파생 상품 금융 상품의 순 실현 게인 | — | (551 | ) | (2,737 | ) | (837 | ) | ||||||||||||
| 소득세 전 소득 | 16,361 | 10,789 | 42,898 | 50,109 | |||||||||||||||
| 현재 소득세 비용 | 572 | 470 | 572 | 487 | |||||||||||||||
| 이연 소득세 비용 | 1,816 | 3,489 | 6,226 | 10,458 | |||||||||||||||
| 순 소득 | 13,973 | 6,830 | 36,100 | 39,164 | |||||||||||||||
| 기타 포괄적 인 손실 | |||||||||||||||||||
| 실현되지 않은 외화 번역 손실 | 6 | — | 6 | — | |||||||||||||||
| 종합 소득 | $ | 13,967 | $ | 6,830 | $ | 36,094 | $ | 39,164 | |||||||||||
| 주당 정보 | |||||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.49 | $ | 0.23 | $ | 1.28 | $ | 1.41 | |||||||||||
| 주당 희석 순이익 | $ | 0.44 | $ | 0.22 | $ | 1.16 | $ | 1.28 | |||||||||||
(i)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 조정됩니다. 바카라;회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초바카라;를 참조하십시오.
