North American Construction Group Ltd. 2020 년 9 월 30 일 종료 된 3 바카라 하는 법 결과 발표
2020 년 10 월 28 일 앨버타 주 Acheson (Globe Newswire) - North American Construction Group Ltd. ( 바카라 하는 법;NACG바카라 하는 법;) (TSX : NOA/NYSE : NOA) 오늘 3 분기에 2020 년 9 월 30 일에 3 분기에 결과를 발표했습니다. 달리 명시되지 않는 한, 재무 수치는 캐나다 달러로 표현되며 2019 년 9 월 30 일에 끝나는 이전 기간과 비교됩니다.
3 쿼터 2020 하이라이트 :
- 조정 된 EBITDA는 3,710 만 바카라 하는 법의 조정 된 EBITDA 2019 년 3 분기에 일치합니다. 2019 년 3 분기와 일치합니다. 2019 년 3 분기와 일치합니다. 2019 년 3 분기와 일치합니다. 2019 년 3 분기와 일치합니다. 2019 년 3 분기와 일치합니다. COVID-19 PANDEMIC의 광범위한 운영 영향과 비용 분야의 평균 강우량 이상의 광범위한 운영 영향과 비용 분야에서 분기 상쇄의 광범위한 운영 영향과 일반 및 행정 지출을 제한하는 것과 일치합니다..
- 16.3%의 총 이익 마진은 7 월과 8 월 비가 이미 복잡한 조건과 함께 어려운 운영 바카라 하는 법를 반영했습니다.
- COVID-19 관련 안전 프로토콜 및 광산 사이트 액세스 제한 Q1 후반에 부과 된 사이트 액세스 제한은 계속해서 운영의 모든 측면에 널리 퍼진 일시적인 영향을 미쳤습니다.
- 다각화 노력으로 Fort McMurray 지역 외부에서 조정 된 EBIT의 절반 이상이 생성되었습니다. Nuna 그룹의 회사 그룹은 가장 바쁜 바카라 하는 법 동안 3 개월 동안 강력한 3 개월을 달성하여 조정 된 EBIT의 약 45%가 바카라 하는 법에 기여했습니다.
- 분기의 무료 현금 흐름 ( 바카라 하는 법;FCF바카라 하는 법;)은 현금을 1,700 만 달러로 사용했으며 현금 수집 및 지출의시기에 영향을 받았습니다. 또한 현금 흐름은 자본 재고 및 구성 요소 재건 프로그램과 관련된 프로세스에서 작업에 사용되었습니다.
- 2020 년 10 월 8 일에, 우리는 신용 시설 계약을 2023 년 10 월 8 일로 연장했으며 회전 시설에서 허용되는 이용 가능한 차입금을 2,550 만 바카라 하는 법에서 3,550 만 바카라 하는 법로 늘 렸습니다.
- 2020 년 10 월 22 일, 우리는 주요 토공 계약 상을 수상했다고 발표했습니다. 이 계약은 새로 형성된 합작 회사가 소유하고 Nuna가 똑같이 운영하는 공동 벤처에 수여되었습니다.
NACG 회장 겸 CEO 인 Martin Ferron은 다음과 같이 말했습니다. 작년 같은 바카라 하는 법.
MR. Ferron은 다음과 같이 덧붙였습니다.“우리는 COVID-19 관련 사이트 액세스 한계가 계속 완화되어 활동 수준이 연말까지 거의 정상으로 돌아올 수있을 것으로 기대합니다.
우리는 또한 슬라이드 데크에 2021 년의 재무 범위를 소개하여 수입 전화를 설명하는 데 사용됩니다. 이 범위의 중간 점에서 우리는 2020 년에 예상되는 연간 수치와 비교하여 EBITDA 및 FCF의 15% 및 45% 증가를 예견했습니다.이 계획에 대한 우리의 신뢰는 지난 주 건설 프로젝트의 다각화 및 실질적인 상을 수상하여 강화되었습니다.
통합 재무 하이라이트
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||||
| (주당 금액을 제외하고 수천 바카라 하는 법) | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||
| 수익 | $ | 94,015 | $ | 166,269 | $ | 363,603 | $ | 529,612 | ||||||||
| 프로젝트 비용 | 27,585 | 67,126 | 100,033 | 211,555 | ||||||||||||
| 장비 비용 | 32,190 | 58,982 | 129,723 | 173,467 | ||||||||||||
| 감가 상각 | 18,876 | 21,875 | 62,735 | 73,255 | ||||||||||||
| 총 이익(i) | $ | 15,364 | $ | 18,286 | $ | 71,112 | $ | 71,335 | ||||||||
| 총 이익 마진(i) | 16.3 | % | 11.0 | % | 19.6 | % | 13.5 | % | ||||||||
| 일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 제외) | 3,624 | 5,040 | 15,762 | 19,852 | ||||||||||||
| 주식 기반 보상 비용 (혜택) | 1,756 | 2,583 | (2,895 | ) | 7,689 | |||||||||||
| 이자 비용, 순 | 4,438 | 5,541 | 14,240 | 16,125 | ||||||||||||
| 주주가 이용할 수있는 순이익 및 포괄적 소득 | 6,830 | 7,561 | 39,164 | 28,636 | ||||||||||||
| 조정 EBITDA(i) (ii) | 37,135 | 37,248 | 129,207 | 126,440 | ||||||||||||
| 조정 된 EBITDA 마진(i) (ii) | 39.5 | % | 22.4 | % | 35.5 | % | 23.9 | % | ||||||||
| 주당 정보 | ||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.23 | $ | 0.29 | $ | 1.41 | $ | 1.13 | ||||||||
| 주당 희석 순이익 | $ | 0.22 | $ | 0.26 | $ | 1.28 | $ | 0.96 | ||||||||
| 조정 EPS(i) | $ | 0.26 | $ | 0.41 | $ | 1.38 | $ | 1.34 | ||||||||
(i)바카라 하는 법;비 GAAP 재무 조치바카라 하는 법;참조.
(ii)2019 년 12 월 31 일에 3 개월 동안 조정 된 EBITDA 계산을 변경했습니다. 이 변경은 2019 년 12 월 31 일 종료 된 3 개월 이전에 결과에 반영되지 않았습니다. 이전에보고 된 기간 에이 변경 사항을 적용하면 2019 년 9 월 30 일 종료 된 3 개월 동안 변경되지 않을 것이며 조정 된 EBITDA의 0.2 백만 바카라 하는 법 증가는 없습니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||
| (수천 바카라 하는 법) | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||
| 운전 자본 변경 전 영업 활동에 의해 제공되는 현금(i) | $ | 26,302 | $ | 29,830 | $ | 105,318 | $ | 104,426 | |||||||
| 비 현금 운전 자본의 순 변화 | (24,619 | ) | (35,032 | ) | (20,785 | ) | (28,955 | ) | |||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | $ | 1,683 | $ | (5,202 | ) | $ | 84,533 | $ | 75,471 | ||||||
| 투자 활동에 사용되는 현금 | (22,081 | ) | (34,751 | ) | (88,113 | ) | (112,524 | ) | |||||||
| 임대금으로 자금을 조달하는 자본 추가 | (886 | ) | — | (27,882 | ) | (28,107 | ) | ||||||||
| 뒤로 추가 : | |||||||||||||||
| 성장 자본 추가 | 4,236 | 14,634 | 34,487 | 36,281 | |||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | $ | (17,048 | ) | $ | (25,319 | ) | $ | 3,025 | $ | (28,879 | ) | ||||
(i)바카라 하는 법;비 GAAP 재무 조치바카라 하는 법;참조.
바카라 하는 법 배당 선언
2020 년 10 월 27 일, NACG 이사회는 11 월 30 일 비즈니스 종료시 기록의 주주들에게 지불 할 수있는 4 개의 캐나다 센트 ($ 0.04)의 정기 분기 배당금 ( 바카라 하는 법;배당금바카라 하는 법;)을 선언했습니다. , 2020. 배당금은 2021 년 1 월 8 일에 지급되며 캐나다 소득세 목적으로 적격 배당금입니다.
2020 년 9 월 30 일 종료 된 3 개월의 재무 결과
매출은 작년 같은 기간 1 억 6,630 만 바카라 하는 법에서 9,400 만 바카라 하는 법로 하락했습니다. COVID-19에 대한 응답으로 구현 된 다양한 운영 조치는 바이러스의 확산을 제한하기 위해 여전히 고객의 전체 요구를 충족시키는 능력에 영향을 미칩니다.
16.3%의 총 이익 마진은 이러한 고객이 부과 한 감축 중에 훈련 된 비용 제약으로 혜택을 받았으며 Canada Emergency Wage 보조금에 의해 강화되었습니다. 이러한 증가는 일관된 강우로 인해 여름철에 매우 어려운 운영 조건에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다.
직접 일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 혜택 제외)은 360 만 바카라 하는 법로 수익의 3.9%에 해당하는 360 만 바카라 하는 법, 2019 년 3 분기보다 500 만 바카라 하는 법보다 낮지 만 의무적 인 근무 시간과 3.0%보다 높았습니다. 모든 재량 및 비 필수 지출의 완전한 중단.
400 만 바카라 하는 법의 분기에 대한 현금 관련이자 비용은 평균 이자율 3.6%를 나타냅니다. 우리는 게시 된 금리의 감소와 장비 파이낸싱의 경쟁 요금을 계속 혜택을받을 수 있습니다..
분기의 무료 현금 흐름은 현금을 1,700 만 바카라 하는 법로 사용했으며 현금 수집 및 지출의시기에 크게 영향을 받았습니다. 운전 자본 잔고는 2,460 만 바카라 하는 법를 소비했으며 채권과 채무 잔고 사이에 동일하게 분배되었습니다.
비즈니스 업데이트
프로젝트 실행 및 비용 관리
고객을 지원함으로써, 우리는이 위기 동안 대부분의 가변적이지만 고정 된 운영 비용을 계속 관리하고 있습니다. 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 몇 가지 비용 절감 조치는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
유동성
유동성은 불확실성의시기에 중요하며 현금 보존은이 위기를 극복하는 데있어 관리의 핵심 우선 순위입니다. 장비 금융 가용성 및 수정 된 신용 시설 계약의 요인을 포함하여, 총 1 억 4,230 만 바카라 하는 법의 총 유동성은 2020 년 9 월 30 일에 1 억 2,440 만 바카라 하는 법의 총 유동성을 포함합니다.
정상 코스 발급자 입찰 ( 바카라 하는 법;NCIB바카라 하는 법;)
2020 년 3 월 9 일, 우리는 취소를 위해 최대 2,300,000 개의 보통주를 구매하기 위해 NCIB를 시작하겠다는 의사를 발표했습니다. 우리는 보통주의 현재 시장 가격이 그들의 기본 가치를 완전히 반영하지 않는다고 생각합니다.
캐나다 비상 임금 보조금 (“Cews”)
우리의 Q3 2020 결과에는 프로젝트 비용, 장비 비용 및 일반 및 행정 비용이 각각 670 만 바카라 하는 법, 330 만 바카라 하는 법 및 $ 0.9 백만의 감소로 제시된 1,100 만 바카라 하는 법의 급여 및 임금 보조금이 포함됩니다. 이 금액은 CEWS 프로그램에 따라 접수되었으며, 이는 직원들에게 지불 한 임금의 일부에 대해 우리에게 상환했으며 보존 및 재활을 통해 일자리를 보호하는 데 큰 도움이되었습니다.
2020 년과 2021 년 전체에 대한 NACG의 전망
2021 년에 대한 우리의 가시성과 사이트 액세스 제한의 지속적인 완화에 대한 가정을 고려할 때, 경영진은 2021 년까지 이해 관계자에게 지침을 제공하기로 결정했습니다.이 지침은 현재 제자리에있는 계약과 우리가 소유하고 운영하는 중장비 차량에 대해 전제입니다.
| 키 측정 | 2020 | 2021 | ||
| 조정 EBITDA | $ 155- $ 170M | $ 165- $ 205M | ||
| 자본 유지 | $ 80- $ 90M | $ 90- $ 105M | ||
| 조정 EPS | .60 - .70 | .60 - .90 | ||
| 무료 현금 흐름 | $ 40- $ 55M | $ 60- $ 80M | ||
| 자본 할당 조치 | ||||
| deleverage | $ 10- $ 15m | $ 35- $ 45M | ||
| 구매 공유 | $ 20- $ 30M | $ 10- $ 25M | ||
| 성장 자본 | $ 35- $ 40M | $ 5- $ 10M | ||
| 레버리지 비율 | ||||
| 고위 부채 | 2.1X -2.3X | 1.6x -2.0x | ||
| 순 부채 | 2.3X -2.5X | 1.8x -2.2x |
우리는 연중 남은 자본 계획을 감소 시켰습니다. 우리의 전망을 바탕으로, 업데이트 된 자본 지출 프로젝션은 이제 2020 년에 1 천만 바카라 하는 법에서 9 천만 바카라 하는 법의 1,900 만 바카라 하는 법의 연간 자본을 요구하는데, 그 중 약 4 천만 바카라 하는 법는 전염병이 시작되기 전 1 분기에 지출되었습니다..
우리는 2020 년 4 분기에 총 유동성이 1 억 바카라 하는 법 이상으로 유지 될 것으로 예상합니다. 2020 년에 예상되는 무료 현금 흐름은 4 천만 바카라 하는 법에서 5 천 5 백만 바카라 하는 법 범위에서 다음 분기 동안 유동성 위치를 향상시킬 것입니다..
컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트
경영진은 2020 년 9 월 30 일에 끝나는 바카라 하는 법에 대한 재무 결과를 논의하기 위해 컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트를 개최하여 2020 년 10 월 29 일 목요일 오전 7시 (오전 9시).
전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 :
무료 : 1-800-838-7301
국제 : 1-206-596-9924
컨퍼런스 ID : 9899128
리플레이는 2020 년 11 월 29 일까지 전화를 통해 제공됩니다 :
무료 : 1-855-859-2056
국제 : 1-404-537-3406
컨퍼런스 ID : 9899128
웹 캐스트의 Q3 2020 실적 프레젠테이션은 회사 웹 사이트 www.nacg.ca/presentations/에서 다운로드 할 수 있습니다.
라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다 :
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=0FEB357E-A7FA-49C5-9E63-29B3C0DB9F6B
제공된 링크를 사용하여 2020 년 11 월 29 일까지 재생을 사용할 수 있습니다.
프레젠테이션의 기초
우리는 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따라 통합 재무 제표를 준비했습니다 ( 바카라 하는 법;US GAAP바카라 하는 법;). 달리 명시되지 않는 한, 논의 된 모든 달러 금액은 캐나다 달러입니다.
전진하는 정보
이 릴리스에 제공된 정보에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 앞의 진술이 포함되며, 그 뒤에“예상”,“믿음”,“예상”,“예상”또는 이와 유사한 표현이 포함되거나 포함됩니다.
위의 미래 예측 진술을 개발하는 데 사용되는 물질적 요인 또는 가정에는 2020 년 9 월 30 일에 끝나는 3 개월 및 9 개월 동안 MD & A에서 그러한 미래 예측 진술이 주제되는 위험과 불확실성이 강조됩니다. . 실제 결과는 여러 가지 요인과 불확실성으로 인해 이러한 미래 예측 진술에 의해 고려 된 결과와 실질적으로 다를 수 있으며, 그 중 다수는 NACG의 통제를 넘어선 것입니다.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트에서www.sedar.com.
비 GAAP 재무 조치
이 보도 자료는 경영진이 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성을 분석하는 데 투자자에게 유용 할 수 있다고 믿기 때문에 GAAP 재무 조치를 제공합니다. 우리가 제시하는 비 GAAP 재무 조치에는 바카라 하는 법;총 이익바카라 하는 법;, 바카라 하는 법;조정 순이익바카라 하는 법;, 바카라 하는 법;조정 된 EBIT바카라 하는 법;, 바카라 하는 법;주식 투자 EBIT바카라 하는 법;, 바카라 하는 법;조정 된 EBITDA바카라 하는 법;, 바카라 하는 법;주식 투자 감가 상각 및 상각바카라 하는 법;, 바카라 하는 법;조정 EPS바카라 하는 법;, 바카라 하는 법;조정 EPS바카라 하는 법;, 바카라 하는 법;
회사 정보
North American Construction Group Ltd. (www.nacg.ca)는 캐나다 최대의 중대한 민사 건설 및 광업 계약자 제공 업체 중 하나입니다. NACG는 65 년 이상 대형 석유, 천연 가스 및 자원 회사에 서비스를 제공해 왔습니다.
자세한 내용은 연락처 :
Jason Veenstra, CPA, CA
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
(780) 948-2009
jveenstra@nacg.ca
www.nacg.ca
중간 통합 대차 대조표
(수천 개의 캐나다 바카라 하는 법로 표현 됨)
(감사하지 않음)
| Note | 9 월 30 일, 2020 | 12 월 31 일, 2019 | |||||||
| 자산 | |||||||||
| 현재 자산 | |||||||||
| 현금 | $ | 40,331 | $ | 5,544 | |||||
| 미수금 계정 | 5 | 43,279 | 66,746 | ||||||
| 계약 자산 | 10 (c) | 5,365 | 19,193 | ||||||
| 인벤토리 | 20,068 | 21,649 | |||||||
| 선불 비용 및 예금 | 5,274 | 4,245 | |||||||
| 판매용 자산 | 4,583 | 424 | |||||||
| 118,900 | 117,801 | ||||||||
| 재산, 공장 및 장비, $ 285,745의 축적 감가 상각수 (2019 년 12 월 31 일 - $ 276,185) | 633,942 | 587,729 | |||||||
| 운영 임대 권리 자산 | 19,207 | 21,841 | |||||||
| 기타 자산 | 7,737 | 6,718 | |||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자 | 6 | 50,687 | 42,908 | ||||||
| 연기 세금 자산 | 13,605 | 15,655 | |||||||
| 총 자산 | $ | 844,078 | $ | 792,652 | |||||
| 부채와 주주의 지분 | |||||||||
| 현재 부채 | |||||||||
| 계정 지불 | $ | 34,787 | $ | 88,201 | |||||
| 부채가 발생 | 13,480 | 17,560 | |||||||
| 계약 부채 | 10 (c) | 122 | 23 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 7 | 16,178 | 18,514 | ||||||
| 현재 금융 임대 의무의 현재 부분 | 28,958 | 29,206 | |||||||
| 운영 임대 부채의 현재 부분 | 4,007 | 3,799 | |||||||
| 97,532 | 157,303 | ||||||||
| 장기 부채 | 7 | 365,588 | 313,443 | ||||||
| 재무 임대 의무 | 49,098 | 47,072 | |||||||
| 운영 임대 부채 | 15,110 | 17,710 | |||||||
| 기타 장기 의무 | 17,159 | 24,504 | |||||||
| 연기 세금 부채 | 61,250 | 52,501 | |||||||
| 605,737 | 612,533 | ||||||||
| 주주의 주식 | |||||||||
| 보통주 (공인 - 승인 - 무제한의 투표 공동 주식; 발행 및 미결 - 2020 년 9 월 30 일 -30,984,331 (2019 년 12 월 31 일 - 27,502,912)) | 9 (a) | 254,689 | 225,966 | ||||||
| 재무 주식 (2020 년 9 월 30 일 - 1,836,690 년 (2019 년 12 월 31 일 -1,725,467)) | 9 (a) | (17,926 | ) | (15,911 | ) | ||||
| 추가 유료 자본 | 45,620 | 49,919 | |||||||
| 부족 | (44,042 | ) | (79,855 | ) | |||||
| 주주의 주식 | 238,341 | 180,119 | |||||||
| 총 부채 및 주주 지분 | $ | 844,078 | $ | 792,652 | |||||
| 후속 이벤트 | 7 (a), 13 | ||||||||
중간 재무 제표에 대한 동반 메모를 참조하십시오.
임시 통합 성명서 및
종합 소득
(주당 금액을 제외하고 수천 개의 캐나다 바카라 하는 법로 표현됨)
(감사하지 않음)
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||
| Note | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 수익 | 10 | $ | 94,015 | $ | 166,269 | $ | 363,603 | $ | 529,612 | ||||||||
| 프로젝트 비용 | 27,585 | 67,126 | 100,033 | 211,555 | |||||||||||||
| 장비 비용 | 32,190 | 58,982 | 129,723 | 173,467 | |||||||||||||
| 감가 상각 | 18,876 | 21,875 | 62,735 | 73,255 | |||||||||||||
| 총 이익 | 15,364 | 18,286 | 71,112 | 71,335 | |||||||||||||
| 일반 및 행정 비용 | 5,380 | 7,623 | 12,867 | 27,541 | |||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (194 | ) | 185 | 635 | (290 | ) | |||||||||||
| 무형 자산 상각 | 234 | 134 | 520 | 635 | |||||||||||||
| 운영 소득 | 9,944 | 10,344 | 57,090 | 43,449 | |||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 11 | 4,438 | 5,541 | 14,240 | 16,125 | ||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | 6 | (4,620 | ) | (865 | ) | (6,554 | ) | (1,985 | ) | ||||||||
| 외환 (게인) 손실 | (112 | ) | (72 | ) | 132 | (53 | ) | ||||||||||
| 파생 상품 금융 상품에 대한 순 실현 및 실현 된 이익 | 7 (b) | (551 | ) | — | (837 | ) | — | ||||||||||
| 소득세 전 소득 | 10,789 | 5,740 | 50,109 | 29,362 | |||||||||||||
| 현재 소득세 비용 | 470 | 13 | 487 | 13 | |||||||||||||
| 이연 소득세 비용 (혜택) | 3,489 | (1,879 | ) | 10,458 | 475 | ||||||||||||
| 순이익 및 종합 소득 | 6,830 | 7,606 | 39,164 | 28,874 | |||||||||||||
| 비 지배이자에 기인 한 순이익 | — | (45 | ) | — | (238 | ) | |||||||||||
| 주주가 이용할 수있는 순이익 및 포괄적 소득 | $ | 6,830 | $ | 7,561 | $ | 39,164 | $ | 28,636 | |||||||||
| 주당 정보 | |||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | 9 (b) | $ | 0.23 | $ | 0.29 | $ | 1.41 | $ | 1.13 | ||||||||
| 주당 희석 순이익 | 9 (b) | $ | 0.22 | $ | 0.26 | $ | 1.28 | $ | 0.96 | ||||||||
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